جو نورث یک راننده تاکسی لندنی است که مدام خود را درگیر ماجراهای جنسی متعدد با زنان مختلف می‌کند.

در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

پس از آنکه یک نگهبان سدبان، دخترش را به یک قایق‌ران هوس‌باز می‌سپارد، با فهمیدن اینکه دخترش باردار شده شوکه می‌شود. او سپس از باز کردن سدها خودداری می‌کند؛ امری که باعث انباشته شدن قایق‌ها در تمام جهات می‌شود تا زمانی که فرد مقصر به گناه خود اعتراف کند.

جو نیومن، یک شهروند بریتانیایی، تماسی از پدر آلمانی‌اش دریافت می‌کند که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است؛ این در حالی است که هم‌زمان مراسم تشییع جنازه‌ای در باواریا در حال برگزاری است که نام پدرش روی تابوت آن نوشته شده. تحقیقات او در باواریا حقایق تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کند و کارشکنی‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود، او را به وجود یک توطئه مشکوک می‌کند.

ناخدا دوم بجز، افسر نیروی دریایی سلطنتی، مردی فوق‌العاده دوست‌داشتنی است، اما یک نقطه ضعف بزرگ دارد: صداقت بیش از حدی که او را مجبور می‌کند حرف درست را در بدترین زمان ممکن بزند! وقتی اظهارات بی‌موقع او به چند سرباز تازه‌وارد در روزنامه‌ها پخش می‌شود، تلاش‌ها برای پیدا کردن یک پست جدید برای او در جایی بسیار دور آغاز می‌شود.